Sudac (Rylance), administrator izoliranog pograničnog naselja na granici neimenovanog carstva, veseli se laganoj mirovini do dolaska pukovnika Jolla (Depp), čiji je zadatak izvještavati o aktivnostima Barbara i o sigurnosnoj situaciji na granica. Joll, sadist, provodi niz nemilosrdnih...
Arktička lisica Swifty radi u poštanskoj službi, ali sanja o tome da jednog dana postane Top Dog - arktički haski kurir. Da bi dokazao da je vrijedan uloge, tajno zapovijeda isporuku paketa na tajanstvenu lokaciju. Na putu prema tamo naleti na nepoznatu tvrđavu u kojoj se suočava sa zlobnim...
