Seth Gecko i njegov mlađi brat Richard u bijegu su nakon krvave pljačke banke u Teksasu. Pobjegnu preko granice u Meksiko i bit će slobodni sljedećeg jutra, kada isplate dug lokalnom kralju. Samo moraju preživjeti 'od sumraka do zore' na mjestu susreta, koje se ispostavilo kao pakleni striptiz.
Nekolicina učenika srednje škole Herrington sumnja da su im profesore zaposjeli vanzemaljci. Casey i Delilah započinju istragu, no ono što otkriju je veoma šokantno. Krijući se u ormaru u garderobi, vide kako dvoje profesora dave medicinsku sestru. U šoku su, no uspiju pobjeći. Nekoliko...
