Tijekom drugog svjetskog rata, Kelly (Clint Eastwood), bivši poručnik koji je kao žrtveno janje izgubio čin, zarobi njemačkog pukovnika te ga napije kako bi izvukao informacije. Zahvaljujući lukavom ispitivanju Kelly saznaje zanimljivu informaciju, u Clairemontu, gradu iza neprijateljskih...
Lillie, odlučna Amerikanka, odlazi u inozemstvo kako bi se pridružila dr. Judeu na udaljenoj medicinskoj misiji u Osmanskom Carstvu. Međutim, Lillie se ubrzo nađe u sukobu s Judeom i osnivačem misije, Woodruffom, kada se zaljubi u vojnika Ismaila, baš u trenutku kada rat počinje.
