Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
Nekoliko godina nakon Anshi pobune, tibetanska vojska je izvršila invaziju na jugozapad i vojni zapovjednik dinastije Tang Gao Shi pretrpio je poraz u bitci. Chang'an je bio u neposrednoj opasnosti. Gao Shi, koji je bio zarobljen u opkoljenom gradu, prisjetio se svojih prošlih iskustava s Li...