Četiri mlada autsajdera teleportirana su u alternativni svemir koji im promijeni tjelesni oblik na šokantne načine. Moraju naučiti obuzdati nove sposobnosti i surađivati da spase Zemlju od bivšeg prijatelja koji im je postao neprijateljem.
U Jugoslaviji krajem osamdesetih godina. Perhan (D. Dujmović), mladi Rom telekinetičkih sposobnosti, živi sa svojom obitelji. Nakon niza nevolja, od ljubavnih do brige za bolesnu sestru, Perhana zavedu kriminalci i poslovi lake zarade, što će uništiti i njega i one koje voli...
