Bračni par iz New Yorka, doktor William Harford i njegova supruga Alice, suočavaju se s krizom nakon što Alice prizna Williamu svoju kratkotrajnu, ali snažnu seksualnu fantaziju o drugom muškarcu. Duboko potresen i nesiguran, William iste noći kreće u bizarnu i opasnu odiseju kroz noćni...
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi...
Umirovljena učiteljica Nancy Stokes, koja nikada u životu nije doživjela orgazam, odlučuje se dodatno obrazovati na polju seksa te zapošljav Lea Grandea, mladog seksualnog radnika. Najveći izazov bit će joj prevladati vlastite nesigurnosti.