21. je stoljeće. Nove znanstvene metode prokreacije jamče genetski savršenu djecu, a roditelji nostalgični za starim "metodama" začeća riskiraju mnoge anomalije svoje djece. Vincent Freeman (Ethan Hawke) rođen je takvim, inferiornim načinom, i zarana mu je s velikom sigurnošću...
Cijela obitelj Fitzgerald bori se s teškom bolešću starije kćeri Kate (Sofia Vassilieva). Njezina mlađa sestra Anna (Abigail Breslin) je idealan donator te od najranijeg djetinjstva radi mnoge pretrage, transfuzije i operacije. No, Annu počnu mučiti i tinejdžerski problemi te donosi...
