Kad lokalni FBI-jev ured primi pismo od terorista poznatog samo pod nazivom 'Građanin', brzo se utvrdi da planira svoj sljedeći čin na izboru za ljepotu Miss Amerike. Budući da je Gracie Hart jedina žena u uredu, izabrana je da ode na tajni zadatak kao natjecateljica iz New Jerseyja.
Ewan McGregor debitira kao redatelj i tumači ulogu Seymoura Swedea Levova, legendarnog srednjoškolskog sportaša, sada uspješnog biznismena, oženjenog Dawn, nekadašnjom misicom. No metež vrije ispod uglađena Swedeova života. Kad njegova kći mezimica Merry nestane nakon optužbe za...