Novi Meksiko, 1886. Geronimo (M. Blue), poglavica Chiricahua Apača prisiljen je predati se američkoj konjici. Mladi apački ratnik Massai (B. Lancaster) odbija predaju i odluči boriti se potpuno sam, ali je uhvaćen i vezan u lance. Massai, Geronimo i ostali apački ratnici odvojeni su od žena...
