Quileute i Volturi približavaju se Belli i Edwardu koji uskoro trebaju postati roditelji. Dijete koje čekaju predstavlja prijetnju kako za vukodlake tako i za vampire.
Detektiv Nick Curran istražuje brutalno ubojstvo rock zvijezde. Glavni osumnjičeni je Catherine Tramell, zavodljiva i manipulativna spisateljica, poznata po svojim erotskim romanima u kojima detaljno opisuje slična ubojstva. Nick se upušta u opasnu igru mačke i miša s Catherine, gdje granice...
Vojni veteran, koji pati od amnezije, biva nepravedno optužen za ubojstvo i zatvoren u psihijatrijsku ustanovu. Tamo ga podvrgavaju eksperimentalnom tretmanu koji mu omogućuje da putuje u budućnost, gdje otkriva detalje o svojoj smrti i pokušava promijeniti sudbinu.
