Početkom 30-ih godina 20. stoljeća među stanovnicima jednog njemačkog velegrada nezaustavljivo se širi panika. Psihopat kojem je zasad nemoguće ući u trag siluje i ubija djevojčice, istodobno šaljući provokativna pisma policiji koju predvodi iskusni inspektor Karl Lohmann (O. Wernicke)....
Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom,...
