Dok na Badnju večer u slikovitom provincijskom gradiću Bedford Fallsu pada snijeg, očajni George Bailey (J. Stewart) pritisnut velikim novčanim dugovima i pod utjecajem alkohola odluči skokom u rijeku počiniti samoubojstvo. Želeći ga spasiti, sveti Josip u pomoć Georgeu odluči poslati...
Charlotte Cantillini Charlie (Jennifer Lopez) je pristojna, skromna djevojka koja voli pse i kuhanje, a najbolji joj je prijatelj gay. Nakon brojnih ljubavnih neuspjeha, ona konačno upoznaje pravog - Dr. Kevina Fieldsa (Michael Vartan), kirurga, koji joj momentalno uzvrati jednako nježnim...
Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu...
Priča kroz dvije udaljene faze o životu tekstopisca i glazbenika Briana Wilsona, njegovom uspjehu i živčanom slomu, te naknadnom susretnu s kontroverznim terapeutom dr. Eugeneom Landyjem.
