Saša, relativno uspješan kazališni redatelj vraća se u rodni gradić. Iza sebe ostavlja naizgled uspješnu karijeru, a sa sobom nosi razočaranje, tek zaliječenu bolest i par kofera. Useljava se u tmurni lokalni hotel. No, od posla ipak ne uspijeva pobjeći jer ga načelnik mjesta dočeka sa...
Zagreb, sredina 1930-ih godina. Na nedjeljnom izletu gđa Šafranek i njezina sestra Mina upoznaju markantna zagrebačkog kicoša gospodina Fulira. On fotografira gđu Šafranek koja mu se sviđa na prvi pogled. Već u utorak Fulir svraća k njoj kako bi joj pokazao fotografije. Na izlazu sreće...
