Milton živi mirnim životom u jednom gradiću u zapadnoj Pennsylvaniji. No, jednog dana NLO sleti u njegovo dvorište, a između Miltona i vanzemaljca razvija se prijateljstvo. Ali, sve postaje puno kompliciranije kada za ovu nevjerojatnu priču saznaju najprije susjedi, a potom i vlada.
Nakon što joj najbolja prijateljica nestane tijekom izleta u Hrvatsku, Beth pokušava otkriti što se dogodilo... no svaki trag otkriva nove, uznemirujuće obmane.
