Film o dva smrtna neprijatelja – mišu i lisici, koji se sreću u životinjskom raju. Gube prirodne instinkte i postaju najbolji prijatelji. Ostvari im se želja da ostanu zajedno nakon što se vrate na zemlju, ali se ponovno rađaju u suprotnim ulogama...
U Meksiku na predstavi o divljem zapadu dolaze do otkrića sićušnog pretpovijesnog konja. To vodi do ekspedicije u Zabranjenu dolinu gdje otkrivaju žive dinosaure. Zarobe jednog i vode ga izložbu, što dovodi do neizbježnog kaosa.
