Sam Dawson (Sean Penn) je odrastao muškarac na mentalnoj razini sedmogodišnjeg djeteta. Iako je brižan otac svojoj kćeri, Lucy (Dakota Fanning), socijalna služba donosi odluku da Sam, kao mentalno zaostala osoba i samohrani otac, ipak nije podoban roditelj. Očajni Sam pokušava angažirati...
U L.A.-u postoji golemi broj organiziranih bandi koje se bave kriminalnim djelatnostima što policiji otežava njihovu kontrolu i provođenje zakona. Posao Dannya McGavina (Sean Penn) i Boba Hodgesa (Robert Duvall), kao članova posobne postrojbe za obračune sa bandama, je da bar malo pokušaju...
