Mowgli je maleni dječak iz džungle kojeg je odgojila obitelj vukova. No, kada opaki tigar Shere Khan obećaje riješiti ga se, jer ga smatnja prijetnjom, Mowgli shvati da više nije dobrodošao u džunglu. On napušta svoj dom i kreće u avanturu samootkrivenja sa svojim mentorom – panterom...
Radnja je smještena u kriminalno podzemlje Los Angelesa u kojem lutke i ljudi žive zajedno, ali lutke se smatraju građanima drugog reda. Posrnuli bivši policajac i poročni privatni detektiv, Phil Phillips (lutka), odlučan je u otkrivanju serijskog ubojice koji je ubio njegovog brata a sada...
Miles Massey (George Clooney) je uspješni odvjetnik, specijaliziran za razvode, koji ima baš sve. Sve se to mijenja kada Miles nailazi na dostojnog protivnika u prekrasnoj Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones). Ona će uskoro biti bivša žena njegovog klijenta, Rexa Rexrotha, bogatog vlasnika...
