Ruske i britanske podmornice s nuklearnim raketama obje netragom nestaju. Engleska i Rusija međusobno se krive dok James Bond pokušava riješiti zagonetku brodova koji nestaju. Ali KGB također ima agenta na slučaju.
Američki turisti David i Jack napadnuti su od strane neidentificirane zvijeri dok su šetali Yorkshire Moorsom. Sklonivši se u dom atraktivne medicinske sestre radi oporavka, David ubrzo prolazi kroz uznemirujuće promjene uma i tijela.
