Dječak pokušava zaustaviti invaziju na njegov grad od izvanzemaljaca koji preuzimaju umove njegovih roditelja, njegove učiteljice i ostalih građana. Uz pomoć školske medicinske sestre dječak traži pomoć američkih marinaca.
Neposredno prije Božića, službenik robne kuće Steve Mason upoznaje Connie Ennis, koja je zapravo došla uspoređivati cijene za drugu trgovinu. Steve je pušta, ali dobije otkaz. Provedu poslijepodne zajedno, što nije dobro sjelo njenom stalnom udvaraču Carlu, ali oduševljava njezinog malog...
Jedne noći dječak David McLean (J. Hunt) ugleda svemirski brod koji se sruši u blizini. Njegov otac krene istražiti što se dogodilo i vrati se promijenjen.
