Dvojica izgubljenih glazbenika, meksičko-američki gitarist (Cheech Marin) i bjelački bubnjar (Tommy Chong), slučajno se upoznaju i upuste u niz neobičnih pustolovina te nesvjesno sudjeluju u bizarnom planu krijumčarenja marihuane.
Nakon što ju je muž ostavio zbog svoje tajnice, kućanica Judy Bernly (Jane Fonda) i sama postaje tajnica u golemoj korporaciji. U sve tajne posla uvodi je voditeljica ureda, temperamentna Violet Newstead (Lily Tomlin), koja je posebno upozorava na odnos sa šovinističkim šefom Franklinom...
On može čuti tišinu... On može vidjeti mrak... i On je jedini koji može zaustaviti ubijanje... Tim agenata iz odijela za narkotike u civilu vodi tajanstvenu istragu no slučaj se počinje komplicirati te jedan po jedan agent biva ubijen. Kako bi li otkrili identitet ubojice, policija angažira...
