Nakon što svijetu zaprijeti opaki izvanzemaljac, agent J mora se vratiti kroz vrijeme sve u 1969. godinu gdje se sastaje s mladim agentom K-om (Josh Brolin). Njih dvojica zajedno kreću u borbu protiv Borisa (Jemaine Clement), neprijateljski nastrojenog izvanzemaljca, kako bi ga spriječili da...
Nicky Spurgeon je veoma uspješan prevarant koji pod svoje krilo prihvati mladu amaterku Jess. Nicky i Jess započnu romantičnu vezu, a pošto je Nickyjev posao biti lažljivac i prevarant, on shvati da takav način života i ljubav ne idu jedno uz drugo. Oni prekinu, no tri godine nakon toga...