Nakon ljetne avanture, frajer Danny otkriva da se dobra djevojka Sandy doselila u grad i upisala u njegovu školu. Njih dvoje završni razred provode pokušavajući obnoviti svoju romansu.
Paul Bigler (J. Stewart) bivši je javni tužilac koji se povukao u privatnu praksu. Sada je odvjetnik koji baš i nema mnogo posla, a višak slobodnog vremena koristi čestim odlascima u ribolov. Njegov dobar prijatelj i nekoć glasoviti odvjetnik McCarthy odao se piću i s nostalgijom se sjeća...