Očajnički tražeći ulogu demonologa, glumac Clayton kontaktira Elizu, stručnjakinju za đavole, da mu pomogne pripremiti se. Dok provodi vikend u njezinom domu, Eliza prisiljava Claytona da se suoči sa svojom mučnom prošlošću, izvede mračne rituale i žrtvuje kozu. Želi li pomoći...
U kafiću u Oregonu, u zajednici u kojoj se svi poznaju, lokalni profesor Harry Stevenson (Morgan Freeman) promatra kako ljubav izvodi nestašluke među stanovnicima grada. Od nesretnog u ljubavi, konzervativnog, romantičnog vlasnika kafića Bradleyja (Greg Kinnear) koji ima naviku tražiti ljubav...
