Dječak Mowgli, kojeg su odgojili vukovi u džungli, pokušava se naviknuti na život u selu sa ljudima. Istovremeno pokušava spriječiti pohlepne ljude da odnesu blago iz Izgubljenog grada, do kojeg put zna samo Mowgli.
Jednom davno u Bagdadu živio je princ Ahmad (J. Justin) kojeg čim je postao kralj uhiti njegov zli savjetnik Jaffar (C. Veidt). Jaffar preuzme prijestolje, a Ahmad u tamnici upozna mladića Abua (Sabu), najvećeg bagdadskog lopova. Abu pomogne Ahmadu da dan prije pogubljenja pobjegne u Basru. U...
Kamar se poslije pokušaja da preuzme mjesto svog brata Kalifa Haroun-Al-Raschid skriva od progonitelja u cirkuskoj trupi gdje upoznaje zavodljivu plesačicu Scheherezadu.
