Šangaj u vrijeme japanske okupacije. Mlad i nevjerojatno nadaren majstor borilačkih vještina Chen Zhen vraća se u matičnu borilačku školu Ching Woo, koju je osnovao i vodio jedan od najvećih kineskih borilačkih majstora. Obožavani učitelj je umro, ali Zhen ne vjeruje u službeno...
Cheng Chao-an (B. Lee) mladi je Kinez iz Guangdonga kojemu ujak nađe posao u tvornici leda na Tajlandu gdje radi s brojnim rođacima. Cheng oko vrata nosi majčinu ogrlicu koja ga podsjeća na obećanje da se nikada neće tući. I doista, Cheng izbjegava nasilje i popušta čak i kad je izazvan....
