Bogata pripadnica zlatne mladeži iz San Francisca dovodi potencijalnoga dečka u sjeverni kalifornijski gradić Bodega Bay, no stvari postaju čudne kada odjednom jato ptica, čiji se broj povećava, počne napadati ljude.
Američki političar Ogden Mears na zabavi u Hong Kongu upozna propalu rusku groficu Nataschu koja preživljava kao escort dama. Kad se sutradan ukrca na veliki putnički brod za Havaje, Nataschu pronađe u vlastitom ormaru. U početku je želi prijaviti kapetanu, no ona mu objašnjava da sreću...
