U Španjolskoj 1944. godine, neposredno nakon Građanskog rata, djevojčica Ofelija (I. Baquero) odseli se zajedno sa svojom trudnom majkom očuhu Vidalu (S. López), okrutnom vojnom zapovjedniku Francove vojske. Kako bi pobjegla od ružne svakodnevice, Ofelija neprestano bježi u svoj svijet...
Na mjestima zločina uvijek se nalaze dva tijela; žensko i muško, uvijek s rukom na tijelu onog drugog. Prvi takav slučaj zabilježen je prije dvadeset godina, a gotovo identično dvostruko ubojstvo danas je opet potreslo Španjolsku. I to samo koji dan prije nego što iz zatvora treba izaći...
U nadi da ostavi svoj trag, milijarder odluči snimiti film. No, to ne može sam pa zaposli dobitnicu Zlatne palme, redateljicu Lolu Cuevas. Zvijezde tog filma su Hollywoodski miljenik Félix Rivero i radikalni kazališni glumac Iván Torres. Obojica su neizmjerno talentirani, ali i umišljeni,...