Vlasnik cirkusa Max Medici zapošljava bivšu zvijezdu Holta Farriera i njegovu djecu Milly i Joea da se brinu za novorođenog slonića ismijavanog zbog prevelikih ušiju u cirkusu koji se ionako bori za preživljavanje. Kad obitelj otkrije da Dumbo može letjeti, cirkus iskoristi to za vraćanje...
Mladi i entuzijastični redatelj, opsjednut snom o filmskoj slavi, kreće u osvajanje Hollywooda, unatoč nedostatku talenta i resursa. Uz pomoć ostarjelog, ali karizmatičnog glumca, okuplja ekscentričnu ekipu odbačenih i sanjara, s kojima snima bizarne i jeftine filmove. Njegova predanost i...