Stočar Alvarez Kelly (W. Holden) dobiva zadatak da dovede krdo goveda južnjačkoj vojsci, koja se utaborila u Virginiji. Iako se u početku tjeranje stoke odvija po planu i ništa ne sluti da bi se moglo izokrenuti, već blizu Južnjacima, Kellyja otima neprijateljska trupa predvođena pukovnikom...
Plašljivi, kratkovidni profesor kemije otkriva čarobni napitak koji ga može pretvoriti u uglađenog i zgodnog Romea. Igra Jekylla i Hydea dovoljno dobro funkcionira sve dok izmišljotina ne počne nestajati u najneugodnijim trenucima.
