Ambiciozna Njujorčanka Beth putuje u Rim na sestrino vjenčanje, gdje u poznatoj fontani ljubavi pronalazi čarobne kovanice. Neočekivano, njezin potez privlači pažnju nekolicine neobičnih udvarača—trgovca kobasicama, uličnog mađioničara, umjetnika i manekena. Kada se u priču uključi i...
Marvin Montrose je bolestan 24-godišnji čovjek koji boluje od težeg oblika astme. Ne napušta stan živeći pod svojevrsnim plastičnim štitom. Saznaje da su se u njegovoj zgradi pojavila mutirajuća Judas Breed čudovišta koja ponovno počinju širiti strah. Riječ je o čudovišnim insektima...
