Na Badnju večer jedan dječak, odvažan klinac na rubu puberteta, počinje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Premda ga otac, majka i mlađa sestrica uvjeravaju da Djed Mraz uistinu postoji, dječak zaključi da darove za svu djecu svijeta nije moguće smjestiti u jednu vreću, kao i da nije...
Dvije prijateljice jedan dan slučajno pronađu stroj za vrijeme napušten u šumi. Kako se bliži Božić odluče ga iskoristiti i zažele da snijeg pada u Los Angelesu. Stroj pripada Djedu Mrazu koji odlazi u potragu za djevojčicama, a stroj se u međuvremenu pokvari.
