Djevojka Sofija živi mirnim životom u rodnom gradu i radi u trgovini šešira svoje majke. Vještica od Pustoši baci na nju uroke i pretvori je u staricu, protiv čega ona ništa ne može učiniti. Sad ne može više nastaviti posao sa šeširima i odlazi u neugledni pokretni dvorac...
Mlada vještica Kiki upravo je navršila 13 godina, pa njezina majka zna da je za djevojčicu došlo vrijeme za stjecanje novih vještina i iskustava. Stoga Kiki jedne noći punog Mjeseca, baš kao i ostale vještice njezine dobi, u pratnji pričljivog crnog mačka Jijija zajaši čarobnu metlu te...
