Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Miš Fievel i njegova obitelj sele se na Divlji zapad nadajući se da će izgraditi novu budućnost u kojoj će on biti šerif, a njegova sestra pjevačica, no njihov novi dom tiranizira zli mačak sa svojom bandom.
Mladi miš po imenu Fievel i njegova obitelj odlučuju migrirati u Ameriku, "zemlju bez mačaka", na prijelazu u 20. stoljeće. Ali Fievel u Novom svijetu završi sam, i mora se ne samo braniti od mačaka s kojima se nije mislio ikad ponovno suočiti, već i nositi s usamljenosti daleko od kuće.
