Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina...
Priča počinje kada tada 14 godišnja austrijska princeza Marie Antoinette biva odvojena od obitelji i prijatelja te poslana iz Beča u Versailles pokraj Pariza ostavši bez cjelokupne imovine. Sve je to dio priprema za dogovoreni brak sa francuskim prestolonasljednikom Dauphinom Louisom u cilju...
Čarobnjak Merlin (N. Williamson) pomaže Utheru Pendragonu (G. Byrne) da pomoću mača Excalibura pobijedi razjedinjene engleske velikaše i ujedini Englesku u jedno kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther žudi za Igraine (K. Boorman), ženom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego...