Kad Branchovog brata, Floyda, zbog njegovog glazbenog talenta otme par zlikovaca iz pop-zvijezda, Branch i Poppy kreću na mučno i emotivno putovanje kako bi ponovno ujedinili drugu braću i spasili Floyda od sudbine još gore od opskurnosti pop kulture .
Dječak s vrlo bujnom maštom suoči se sa svojim strahovima na nezaboravnom putovanju kroz noć s novim prijateljem, ogromnim nasmiješenim stvorenjem zvanim Mrak.
Svi planovi se mijenjaju kad zbog Plutona Djed Mraz slučajno slupa saonice i gubi sve darove. Kako vrijeme ističe na Badnjak, Mickey, Pluto i prijatelji moraju otputovati na Sjeverni pol kako bi spasili Božić i naučili pravo značenje blagdana.
