Grupa čeličnih američkih ubojica nacista slijedi svoj plijen u okupiranoj Francuskoj, a mlada Židovka, vlasnica kinematografa, planira pobiti oficirski vrh SS postrojbi na glamuroznoj premijeri filma njemačke ratne propagande.
Istočna Njemačka, 1989.: ponosna socijalistica i majka mladog Alexa pretrpi srčani udar i padne u komu. Osam mjeseci poslije Njemačka Demokratska Republika više ne postoji i Alex mora napraviti sve kako njegova majka ne bi saznala istinu.