U drugom dijelu sukob između Autobota i Decepticonsa se nastavlja. Decepticoni se vraćaju na Zemlju oteti Sama Witwickyja nakon što mladić dozna istinu o porijeklu Transformera. Naravno, Optimus Prime i ekipa su tu da se suprotstave zlim snagama. Koliko će vam se svidjeti film ovisi o tome...
Godina je 1961. Arka, svemirski brod s planeta Cybertron, koji krije tajnu koja bi mogla okončati rat između Autobota i Decepticona, sruši se na tamnu stranu Mjeseca. NASA uoči nesreću nakon čega John F. Kennedy odobri misiju na Mjesec s tajnim zadatkom da se istraži svemirski brod. Godine...