Kina, 10. stoljeće, vladavina dinastije Tang. Vrijeme je Chong yang festivala i predvorje carske palače ispunjeno je nepreglednim mnoštvom žutih cvjetova. Boležljiva carica Feniks pokušava se intimizirati sa svojim posinkom i nekadašnjim ljubavnikom, krunskim princem Wanom, no on je odbija,...
Želeći spriječiti da građevinski poduzetnici unište njegov tai chi hram, učenik borilačkih vještina Tiger Chen ulazi u svijet ilegalnih mečeva kako bi prikupio sredstva, ali ubrzo shvaća da voditelj borilačkog kluba ima zle namjere.