Po povratku iz Drugoga svjetskog rata, Michael Corleone ima dvije stvari na umu: želi se odmoriti od ratnih strahota i nipošto ne želi ući u obiteljski posao, što, naravno, nije po volji njegovom ocu, mafijaškom donu Vitu Corleoneu. Don Vito je dobar i obziran prema onima koji ga poštuju,...
Drugi dio najslavnije mafijaške sage svih vremena paralelno pripovijeda dvije radnje, u dva različita prostorno-vremenska sklopa. Jedna se odvija 1958. godine, kada Don Michael Corleone (Al Pacino) nastavlja voditi obiteljsko carstvo, koje želi proširiti kako na nova polja ljudskog djelovanja,...
Jessica, kći siromašnog farmera, još uvijek vjeruje u Djeda Božićnjaka. Stoga, kad pronađe ranjenog soba, ona bude uvjerena da je to jedan od sobova koji vuče Djedove sanjke. Odluči mu pomoći no stvari se zakompliciraju kad Jessicin otac pronađe njenog novog četvernožnog prijatelja.
