Život dvojice bolničara New Orleansa rastrgan je nakon što su naišli na niz stravičnih smrtnih slučajeva povezanih s dizajnerskom drogom s bizarnim, onostranim učincima.
U modernoj Americi u kojoj su vještice stvarne, a vještičarenje ilegalno, skrivena tinejdžerka mora se suočiti sa vlastitim demonima i predrasudama dok pomaže dvjema mladim vješticama da izbjegnu provođenje zakona i pređu južnu granicu do azila u Meksiku.
