Jessie je ostarjeli kriminalac od karijere. Njegov sin Vito, iako je trenutno na pravom putu, imao je prilično mračnu prošlost i doista mu nisu strane ilegalne aktivnosti. Obojica polažu veliku nadu u Adama, Vitova sina i Jessiena unuka, koji je bistar, zgodan i bez kriminalne prošlosti.
Nakon godina ratovanja, Federacija i Klingonsko carstvo pripremaju se za mirovnu konferenciju, kada navodni napad Enterprise-a gotovo uništi jedan klingonski brod. Oba svijeta pripremaju se za mogući posljednji, pogubni susret.
U vrijeme priprema za vjenčanje svoje kćeri, zubar Sheldon Kornpett upoznaje Vincea Ricarda, mladoženjina oca. Vince tvrdi da je vladin agent i uvlači Sheldona u niz potjera i nezgoda od New Yorka do Srednje Amerike.
