Godine su bile milostive prema Zluradoj i Aurori. Njihov odnos, rođen iz boli, osvete i, u konačnici, ljubavi, procvjetao je. Ipak, mržnja između čovjeka i vila još postoji. Aurorin predstojeći brak s princem Phillipom razlog je za slavlje u kraljevini Ulstead i susjednim Vrištinama, dok...
Točno pred Božića, turistička vodičica za Rim, Angela, gubi posao, ali njen se život mijenja kad upozna mladog američkog biznismena Olivera koji je unajmi za osobnog turističkog vodiča, te njih dvoje zajedno razvijaju poslovne planove -i osjećaje.
