Film prati dva miša – Vinija, karizmatičnog pjesnika s groznom tremom, i Tita, talentiranog i šarmantnog gitarista. Kada počnu kiše, samo jedan mužjak i jedna ženka svake vrste smiju ući na Noinu arku. Uz pomoć lukavog škrguta i sreće koja im se nasmiješila, Vini i Tito uspijevaju...
Devedesetih godina dva mlada brata optužena su za brutalna ubojstva u Brazilu. Narednik Téo shvaća da je presuda medija, policije i lokalnog društva u osnovi rasistička te počinje sumnjati u osudu jednoga od njih.
