Tinejdžerica Mei Lee se pretvara u ogromnu crvenu pandu kada je pod stresom ili kada je jako uzbuđena (što je gotovo stalno). I kao da promjene u njezinim interesima, odnosima i tijelu nisu dovoljne, njezina pretjerano zaštitnički nastrojena, ako ne i pomalo nadmoćna majka Ming, nikad nije...
Rufus se zaljubi u djevojku koja ima neobičnu tajnu. Manny i Paige počinju sumnjati u nju, ali Rufus je uvjeren da griješe. Istodobno, misteriozni zlikovac traži čarobnu amajliju.
