Kralj Louis XIV. saznaje da ima brata blizanca Philippea, kojeg su od rođenja odgajali povjerljivi prijatelj njegovog pokojnog oca, D'Artagnan i njegovi vjerni mušketiri, Porthos, Athos i Aramis. Nakon što se Philippe zaljubi u kraljevu zaručnicu, španjolsku princezu Mariju Tereziju, Louis ga...
Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga...
