Drugi dio ove fantastične sage govori o Frodu Baginsu i Samu koji uz pomoć čudnovatog bića Goluma idu da unište prsten. Istovremeno Aragorn, Legolas i njihovi saveznici idu da space Pipina i Merija. Čarobnjak Gandalf se vraća da pomogne u borbi protiv Saurona i Sarumana (čarobnjaka koji je...
Nathaniel Williamsen dolazi na otok u Pacifiku sa svojom zaručnicom Sophie. Njihovim brodom "Rona" upravlja nevaljali kapetan Bully Hayes, kojemu se sviđa Sophie. Kada Sophie otme trgovac robljem, "Nate" se udružuje s Hayesom kako bi je pronašao.
