Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca....
Nastavak animiranog hita iz 1977. godine nas vodi u Australiju gdje će se zaputiti naši omiljeni agenti. Ovaj put moraju spasiti jednog posebnog orla od krivolovca i jednog dječaka koji se s njim sprijateljio.
