U filmu koji spaja pustolovinu, ljubav i glazbu, mladi gitarist Martone ulazi u opasan novi svijet. Opsjednut bluesom, mladi glazbenik izvlači iz zatvora Willieja Browna (Joe Seneca), najboljeg svirača usne harmonike. Neobični duo odlazi iz New Yorka u Mississippi, Martone u potrazi za slavom, a...
Prvi put je bilo samo upozorenje.Sedam godina nakon pogibije njegovih roditelja, Damien Thorn živi sa svojim stricem, bogatim industrijalcem Richardom Thornom i njegovom obitelji. Zajedno sa svojim bratićem Markom, Damien se upisuje u vojnu školu, gdje mu savjetima pomaže narednik Daniel Neff....
