Vlasnik cirkusa Max Medici zapošljava bivšu zvijezdu Holta Farriera i njegovu djecu Milly i Joea da se brinu za novorođenog slonića ismijavanog zbog prevelikih ušiju u cirkusu koji se ionako bori za preživljavanje. Kad obitelj otkrije da Dumbo može letjeti, cirkus iskoristi to za vraćanje...
Angelo "Brzi" Provolone obećao je svom ocu na samrti da će napustiti svijet kriminala i postati pošten biznismen. Unatoč tome što nema iskustva u zarađivanju novca na legalan način, Snaps se sprema održati svoje obećanje.
