Međunarodna zločinačka organizacija Spectre, čiji je član bio i dr. No kojeg je ubio James Bond, želi se osvetiti tom najboljem britanskom tajnom agentu. Vođa Spectrea naredi Rosi Klebb, staroj okrutnoj ženi koja je donedavno radila za sovjetsku tajnu službu, a sad je jedna od glavnih u...
Godine 1944. britanski vojni zrakoplov je srušen, a nacisti zarobe jedinog preživjelog, američkog generala koji je upućen u najtajnije savezničke planove, pa i točan datum Dana D. Britanska obavještajna služba hitno organizira skupinu za njegovo spašavanje iz dobro čuvane njemačke...
Oduševljeni idejom pronalaženja blaga koje je zakopao kapetan Flint, vlastelin Trelawney, dr. Livesey i Jim Hawkins otplove na otok na Karibima. Nažalost, na brodu se nalazi veliki broj Flintove stare gusarske posade.
Posada broda Defiant dio je pokreta cijele flote za podnošenje pritužbi Admiralitetu. Dosta je bilo nasilja. Stalni sadizam prvog časnika broda to otežava, a kada je kapetan onesposobljen i povećava se mogućnost nasilja.